Wellfin est une société (à taille humaine) dynamique située à Lasne, active depuis plus de dix ans dans le conseil patrimonial et fiscal, ainsi que dans les secteurs financiers et des assurances-vie. Si vous souhaitez évoluer dans un environnement humain et stimulant, Wellfin est l'endroit idéal pour vous !
Nous sommes à la recherche d’un Wealth Planner (Junior/Senior) à temps plein.
Conseiller vos clients sur les produits d’assurance, de placement financier, et de crédit tout en assurant leur adéquation avec leurs profils de risque.
Collaborer étroitement avec vos collègues pour assurer une qualité de service optimale.
Initier les rencontres entre les clients nécessitant un service personnalisé et le Bureau d’Études Patrimoniales.
Vous êtes titulaire d’un Master ou d’un Baccalauréat et avez 3 à 5 ans d'expérience dans le secteur financier.
Vous possédez une expertise en planification financière ou êtes prêt à suivre une formation dans ce domaine.
Vous êtes organisé, autonome et avez un fort sens du service.
Un choix flexible entre un contrat de collaboration en tant qu’indépendant ou un contrat à durée indéterminée (CDI).
Un accompagnement personnalisé (formation interne et externe) pour vous soutenir dans votre développement professionnel et personnel.