Functie
1. Je behartigt de dossiers van onze klanten op het vlak van investeringsvraagstukken, financiële- en vermogensplanning.
2. Je analyseert op een logische manier het totaalbeeld van de familiale financiële situatie.
3. Je stelt financiële plannen op in de context van de huidige en toekomstige inkomens- en vermogenspositie, in samenhang met de verdere levensloopplanning.
4. Je inventariseert jaarlijks de financiële situatie.
5. Je werkt persoonlijke adviezen uit waarbij je inzicht geeft in de huidige, toekomstige financiële situatie en analyseert welke elementen van de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid relevant zijn.
6. Je ondersteunt je collega’s in vermogensplanning en – structurering.
7. Je onderhoudt contacten met notarissen en andere professionals.
8. Je blijft op de hoogte van de evoluties in de financiële wereld en houdt jouw vakkennis up-to-date.
9. Je neemt actief deel aan innovatieve projecten met als doel een proactieve en efficiënte dienstverlening aan te bieden.
10. Je helpt mee aan de verder vormgeving van de afdeling Monitoring & investment services.
Onze maetstaf
11. Je bent een ondernemende “maet” – Je werkt met passie, drive en discipline. Je hebt een groeimindset.
12. Je bent klantgericht – Je stelt kwaliteit centraal in het werk en levert de klant steeds een gepersonaliseerde service.
13. Je werkt met mensen – Je houdt rekening met anderen en behandelt hen met respect. Je communiceert proactief. Je ondersteunt je collega’s en draagt bij tot een teamgeest.
14. Je bent integer – Je respecteert vertrouwelijke en persoonlijke informatie. Je handelt discreet, correct en neemt verantwoordelijkheid. Je respecteert regels en afspraken en handelt volgens het organisatiebelang.
15. Je bezit een master in de rechten of in een economische richting. Een specialisatie fiscaliteit of estate planning is een pluspunt.
16. Je kan terugblikken op 5 jaar relevante ervaring op het vlak van financiële planning in een bankinstelling, advocaten- of verzekeringskantoor.
Aanbod
17. Een afwisselend takenpakket bij één van de belangrijkste onafhankelijke spelers in het domein van adviesverlening in brede zin.
18. De nodige kansen om je persoonlijk te ontplooien door een uniek en uitgebreid opleidingsaanbod en door elke dag te leren van collega-experten in hun vakgebied.
19. Een flexibel verloningsbeleid, toepasbaar op jouw noden.
20. Een familiale en collegiale organisatiecultuur waar initiatief en innovatie worden toegejuicht.
21. Je werkt in een aangename, mooie én filevrije werkomgeving met aandacht voor een gezonde werk-privébalans.
22. Kortom, wij bieden “maetwerk.”